Az Alap befektetési célja, hogy tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekedjen. Az Alapkezelő abszolút hozamú stratégiát követ, az Alap portfolióját aktívan kezelve. A többlethozam elérésének érdekében az Alap potenciális befektetési területe ezáltal a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények, jelzáloglevelek, (vállalati és állam) kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, ETN-ek (Exchange Traded Notes), ETF-ek (Exchange Traded Fund), kollektív befektetési értékpapírok, továbbá devizák, származtatott ügyletek, ADR-ek (American depositary receipt), GDR-ek (Global depositary receipt)”valamint az Alap ETC-kbe (Exchange Traded Commodities) is befektethet. Az Alap származtatott ügyleteket is köthet, emellett nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni, mivel az Alap felvehet rövid (eladási) pozíciókat is, akár tőkeáttétellel együtt. Az Alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz vagy piaci régiókhoz. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást. Az Alap befektetéseinek megválasztásakor legfőképpen fundamentális elemzésekre támaszkodva hoz befektetési döntéseket, de a technikai alapú megközelítést is figyelembe veszi a tranzakciók időzítésénél. Az Alap befektetéseinél kisebb kapitalizációjú részvényekbe is fektet, ha azok árazásában alulértékeltséget fedez fel. Az Alap befektetési portfóliójában törekszik a részvények 50-60 százalék közötti arányának fenntartására, a fennmaradó rész többségét kamatozó jellegű instrumentumokban, kisebb részét likvid eszközökben tartani. Emellett amennyiben a piac indokolja, az Alap nyithat long és short pozíciókat, akár fedezeti akár nyereségoptimalizálási céllal.

Kinek ajánljuk?

Olyan befektetőknek ajánljuk, akik nem tervezik 3 éven belül visszaváltani befektetési jegyeiket, illetve közepesen alacsony kockázatvállalási profillal is rendelkeznek.

Kockázati szint

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály.

SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap sorozatok