Date privind Administratorul de fonduri

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. și-a început activitatea pe 15 iunie 2023, în calitate de administrator independent de fonduri de investiții proprii, precum și al societății de Asigurare SIGNAL IDUNA Biztosító.

Scopul Administratorului de fonduri este de a reacționa rapid la schimbările pieței pentru a oferi servicii de calitate bazate pe nevoile clienților noștri și prin urmare, pentru a aduce noi oportunități pe piața investițiilor. Cu precizie germană, experiență internațională, cunoștințe profesionale avansate ale colegilor noștri și procese de comercializare transparente, oferim clienților noștri perspective sigure și economice care aduc un suflu proaspăt în domeniul administrării de fonduri.

În ceea ce privește structura de proprietate, SIGNAL IDUNA face parte dintr-unul dintre cele mai mari 10 grupuri de asigurări din Germania, cu un total al primelor din asigurări aproape dublu față de cel al pieței de asigurări din Ungaria. Grupul de companii SIGNAL IDUNA are o experiență de peste 120 de ani în domeniul asigurărilor, iar în cel al administrației de fonduri, de aproximativ 20 de ani. Având prime din asigurări de 6,6 miliarde de euro, administrează active ale clienților în valoare de 103 miliarde de euro, oferind astfel o bază sigură pentru înființarea societății SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.

În ultimii 30 de ani, SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. a devenit o societate de asigurări compozită în Ungaria, datorită creșterii și inovației continue. Pe lângă protecția completă prin asigurări, odată cu înființarea SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt., clienții se pot baza acum pe noi și pentru administrarea investițiilor lor.

În viitor, SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. va pune accent pe o abordare profesionistă a clienților, oferindu-le siguranță, respect, valorificând astfel oportunitățile de diversificare oferite de piața ETF-urilor (Exchange Traded Fund).

Identitatea noastră corporativă

Misiunea noastră este să aducem o perspectivă nouă în lumea administratorilor de fonduri, în baza contextului internațional și a cunoștințelor avansate ale echipei.

Facem eforturi constante pentru a valorifica oportunitățile oferite de tendințele pieței, reducând în același timp la minimum nivelul costurilor, pentru a pune la dispoziția clienților o gamă inovatoare și transparentă de investiții, ajutându-i să ia cele mai bune decizii de afaceri. Scopul nostru este să ne susținem clienții să își atingă obiectivele financiare , asigurându-le creșterea pe termen lung și stabilitatea investițiilor.

Identitatea corporativă a Administratorului de fonduri se bazează pe următoarele principii:

Orientarea către client: Ne concentrăm pe clienți, pe nevoile și obiectivele lor. Înțelegem situația fiecăruia și oferim strategii de investiții care să îi ajute să-și atingă obiectivele financiare. Ascultăm întotdeauna feedback-ul acestora și ne adaptăm în permanență la nevoile lor.

Expertiză și inovație: Administratorul de fond este dedicat dezvoltării profesionale continue. Echipa noastră de experți este la curent cu cele mai noi tendințe ale pieței, analizează mediul economic și al investițiilor, căutând soluții inovatoare în scopul creșterii randamentului. În ceea ce privește investițiile, aducem perspective și abordări noi în cadrul procesului decizional.

Managementul riscurilor și durabilitate: Managementul riscurilor are un rol special în identitatea corporativă a Administratorului de fonduri. Pentru a menține încrederea clienților noștri, utilizăm strategii care reduc riscurile și au ca rezultat randamente și investiții durabile pe termen lung. Urmărim o politică de investiții responsabile, având în vedere factorii de mediu, sociali și de guvernare.

Transparență și funcționare etică: Principiile noastre includ transparența și funcționarea etică. Comunicăm deschis cu clienții și le oferim informații detaliate privind strategiile de investiții, costurile și performanțele pe care le pot atinge. Toate acțiunile respectă în mod transparent interesele clienților și legislația în vigoare.

Flexibilitate și personalizare: Le oferim clienților soluții personalizate. Suntem flexibili și ne adaptăm continuu obiectivelor financiare, profilelor de risc și limitelor individuale. Colaborăm îndeaproape cu clienții pentru a crea strategii de investiții eficiente și a asigura succesul pe termen lung.

FONDUL DE FONDURI DE ACȚIUNI SIFI SUA

De ce îl recomandăm?

Cea mai mare și mai importantă piață monetară și de capital din lume se află în Statele Unite ale Americii. Cei trei indici bursieri, S&P500, Nasdaq și Dow Jones dețin împreună o capitalizare în valoare de peste 50 de trilioane (50 de mii de miliarde) USD și reunesc cele mai importante companii din lume. Nu este suprinzător că majoritatea investitorilor consideră aceste piețe ca fiind printre cele mai atractive oportunități de investiție.

Acum, SIGNAL IDUNA Fund Invest oferă oportunitatea de a investi economiile în companii care conduc piața mondială!

SFDR 8.

Conform prevederilor art. 8 al Regulamentului (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile despre durabilitate în sectorul financiar, Fondul ca produs financiar este considerat conform, deoarece promovează caracteristici ecologice și sociale și investește în companii cu bune practici de guvernanță.

Scopul Fondului este să crescă capitalul pe termen lung pentru investitorii săi, prin intermediul unui portofoliu bine diversificat, alcătuit în majoritate din investiții de tip capital, acoperind multiple categorii de active. Totodată, vizează oportunitățile de pe piața din SUA și, în același timp, promovează caracteristici ecologice (de ex. combaterea schimbărilor climatice) și sociale.

Fondul își atinge obiectivele prin achiziționarea de ETF-uri listate la bursă, care reflectă piața de acțiuni din SUA, conform unui portofoliu model creat de Administratorul de fond. Administratorul consideră că portofoliul poate include și acțiuni individuale eligibile. De asemenea, până la 20% din portofoliu poate fi investit în obligațiuni, fie colective, fie individuale, neexistând limitări teritoriale în acest sens.

Cui îl recomandăm?

Recomandăm acest fond investitorilor care nu plănuiesc să-și răscumpere unitățile de fond în termen de 3 ani, respectiv au un profil de risc mediu-mare.

Expunere valutară: 98,7% USD, 1,3% EUR (lichiditate)

Nivel de risc

Acest produs este clasificat în clasa a 5-a din cele 7, reprezentând clasa de risc mediu-mare.